Сюжет
Середина 30-х годов. Известный на весь мир американский цирковой аттракцион «Полёт на Луну» появляется на арене московского цирка. Немецкий импресарио Франц фон Кнейшиц (Павел Массальский) представляет неискушённым русским зрителям цирковую звезду Марион Диксон (Любовь Орлова). Артистка обладает поразительным голосом и чувством ритма. После музыкального номера она отважно выполняет рискованный трюк «Полет на Луну» — вылетает под купол из пушки...