Сюжет
1909 год, Нижегородская губерния. Молодой бурлак Варлам (Владимир Яглыч) покидает родные края ради любимой и вскоре оказывается в Москве. В драке «стенка-на-стенку», в которой он участвует ради денег, крепкого парня замечает заядлый игрок Эдриан Пол (Джеймс Паркер) и учит русского парня футболу ради победы в очередном пари. Не он один грезит новым видом спорта. Азартный фабрикант и настоящий патриот Родион Балашов (Дмитрий Назаров) хочет утереть нос всем, кто уверен, что русские играют не в футбол, а в мяч. ...