Сюжет
Жил-был говорящий конь Юлий. Верно служил он Князю Киевскому и трем богатырям русским — Алеше Поповичу, Добрыне Никитичу и Илье Муромцу. Казалась жизнь ему сказкой, но однажды сердце его уязвила стрела Амура. Увидал он в обозе заморского султана Рашида кобылу невиданной красы — Звезду Востока. Все замерло в груди коня богатырского: понял он, что без нее себе света белого не мыслит. Кинулся к правителю свататься, а тот в ответ лишь головой покачал: оказывается, только высокопоставленный чин может представить Юлия Звезде Востока...