Некогда дамский угодник и повеса, а сейчас уже немолодой, но всё ещё полный жизненной энергии итальянец Романо, рассказывает русскому туристу историю своей жизни. Путешествуя по Европе, он страстно влюбляется в русскую красавицу Анну. Уезжая, Анна оставляет Романо письмо, перевести которое герою удаётся лишь по возвращении домой. Теперь Романо собирается в Россию, чтобы найти любимую женщину.